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富瑞削广汽目标价 下半年毛利率料复甦

2020-07-04  点赞429   浏览量:948
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富瑞  广汽集团(02238)

评级:买入

目标价:9.7 --> 9元 (较前收市价7.46元有20.6%潜在升幅)

广汽中期纯利倒退两成九,公司最近举行分析员会议。富瑞发表报告,把广汽目标价由9.7元降至9元,不过认为最坏时候已过,维持给予「买入」评级。

富瑞指,广汽股价向下,主要是广汽传祺表现差过预期,管理层承认受「国五」标準切换至「国六」带来的去库存压力,令上半年毛利率收缩12.7个百分点。富瑞认为在新车推出下,广汽下半年毛利率有望由上半年的7.2%,回升至11.5%。日系合营包括丰田及本田维持强劲增长势头。

富瑞把广汽盈利预测调低,目标价相应降至9元。

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